1、概述

● 当成员有工作变更时或客户有变更时，可将在职成员的客户分配给其他成员跟进；

● 管理员分配的24小时后将自动接替客户，如果客户拒绝，成员还可选择主动添加。

2、使用流程

（1）选择需要转接的客户/客户群

按员工选择：

i）支持搜索员工名称，仅允许选中一人

ii）选择该员工下的客户/客户群资产

iii）选择客户：支持根据客户名称、客户标签以及添加时间进行客户查找以及筛选

注意：客户关系必须是双向添加，此客户才可以被分配

iv）选择客户群：支持根据客户群名称以及客户群标签进行客户群查找

按客户选择：支持根据客户名称以及客户标签进行客户查找以及筛选搜索出来的客户如果有多条好友关系，则分多条展示

按客户群选择：支持根据客户群名称、客户群标签、原群主进行客户群查找

打开通讯录，支持搜索成员名称，允许选中多人：

● 若选中多人，则均匀分配给所选人

● 若选择的多人里和交接人重叠，则交接人和继承人不得为同一人

● 若所选交接人只有一个，则继承人不得选择该交接人

即：在同一次交接操作里，一个员工下的所有资产全部交接给另一个员工，而不是均匀分配给多个员工。若，交接人和继承人恰巧选到同一人，则交接分配结果需要展示对应的错误原因：分配失败，接替人与原交接人为同一人

（1）已分配的客户：

● 列表展示客户名称、接替员工名称及部门、接替结果、原添加人名称及部门、分配人名称及部门、分配时间

● 支持根据分配时间段、客户名称、原添加人的员工名称搜索查询

● 支持对接替失败客户重新进行分配接替：包括手动单个分配、一键过滤可处理接替失败客户、按页批量勾选可重新接替客户名称

（2）已分配的客户群：

● 列表展示群名称、群人数、新群主名称及部门、接替结果、原群主名称及部门、分配人名称及群主、分配时间

● 支持根据分配时间段、客户群名称、原群主名称的搜索查询

● 支持对接替失败客户群重新进行分配接替：包括手动单个分配、一键过滤可处理接替失败客户群、按页批量勾选可重新接替客户群