什么是企业

通过企业列表可以直观查看并且管理团队服务的企业信息，如该企业负责人、订单金额、最新跟进时间，还可以对企业等级、企业跟进状态、跟进状态、跟进时间和其他自定义字段进行筛选；

负责人可对企业客户进行工商验证后，自动获取该企业的工商信息，包括经营范围、纳税人识别号、企业所在地、法人代表等，帮助团队销售更快了解企业的信息，更好地提供不同的服务支持；

支持负责人/协作人设置企业等级，对企业进行分层，更好地提供不同的服务支持；个人设置的等级信息互相不可见

• 企业规则

• 在开启CRM销售管理功能时，客户关系按照负责人、协作人关系定义。负责人与客户之间存在好友关系，有跟进客户的权限。

• 默认员工添加好友之后，成为客户的负责人，负责人可添加其他同事成为协作人。

• 协作人与客户之间不一定存在好友关系，可辅助负责人协同跟进客户。

• 在锁定企业模式下，销售添加企业客户后，自动成为该负责人，企业下的联系人归属该负责人；

使用说明

1) 查看企业列表

移动端查看

1、在客户列表，点击「企业」，管理员可查看管理范围内员工负责或协作的企业，员工可查看自己负责或协作的企业

有商机：展示创建过商机的企业列表

成交中：展示代客订单为进行中的企业列表

已结单：展示代客订单为已完成的企业列表

2、 点击「筛选」，选择「我团队负责的」或「负责人」条件筛选企业，点击「确定」

PC端查看

1、点击「客户管理-企业」，支持按企业名称、负责人、订单总额等条件筛选企业；支持导出企业信息

2、点击需要查看的企业，可在企业详情查看企业的基本信息、商机及订单信息等

2) 设置企业等级

1、在客户列表，点击「企业」，选择需要设置企业等级的企业并进入企业详情

• 跟进时间定义：优先展示最新跟进时间，如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项

• 企业列表排序：优先展示最新跟进时间的企业，如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项

2、点击「企业等级」，选择需要备注的企业等级，点击「确定」即可设置成功

企业联系人：该企业下的联系人，包括该主体下企业微信的员工

跟进：自动同步历史对该客户的跟进记录

商机：自动同步历史对该客户创建的商机记录

订单：自动同步历史对该客户创建的订单记录