什么是客户列表

• 通过客户列表可以直观查看并且管理团队服务的客户信息，还可以对不同的客户批量打上标签

• 客户数据每天与企业微信自动同步，同时支持手动同步，保证数据及时更新；

• 客户列表显示客户的详情信息，如客户名称、所属负责人和协作人、客户标签、获客渠道、手机号码、最近活跃时间

  
  

客户列表规则

• 我团队负责的：我管理范围内的员工，所负责的客户。同一个客户被多个员工负责时，聚合展示为一个客户

• 我团队协作的：我管理范围内的员工，所协作的客户。同一个客户被多个员工协作时，聚合展示为一个客户

• 我团队添加的：我管理范围内的员工，所添加的客户。同一个客户被多个员工添加时，聚合展示为一个客户

使用说明

1) 客户信息管理

PC端浏览和编辑客户信息

1、点击「客户管理-客户列表」，进入客户管理列表，可以根据「我团队负责的」、「我团队协作的」、「我团队添加的」3个维度查看客户数据；

2、可以按「客户名称」、「客户标签」、「企业名称」、「手机号码」、「负责人」、「协作人」、「所在群聊」等条件进行筛选，点击「查询」需要查找的客户；

3、点击具体客户，可查看客户详细信息、所在群聊和聊天记录；

4、在客户列表，点击「同步客户列表-确定」，客户数据即可从企微后台同步，系统也会一天会自动同步一次；

移动端浏览和编辑客户信息

1、进入「远航-社群管理平台」移动端，点击「客户」，进入客户管理列表，可以直接搜索客户名称，或者点击左上角，可以根据「团队」、「我的」两种视角查看客户数据，点击「筛选」可以快速按不同维度筛选客户数据；

2、还可以按照「全部」、「高意向」、「新增」、「流水」对客户进行进一步筛选；点击「？」，可以查看「全部客户」、「意向度说明」、「新增客户」、「流失客户」说明

3、点击具体客户，进入客户详情，可以查看「动态」、「跟进」、「商机」、「订单」记录；还可以查看「标签」、「企业内部关系」、「意向分析」等概况

员工查看客户内部关系

1、在客户详情，点击「关系-员工」可查看客户与内部员工客户关系

2、点击具体成员名称，可以对企业内部成员直接发起会话

3、在客户详情，点击「关系-所在群聊」可查看客户所在内部企业群聊

4、点击具体群聊名称，可以查看客户群详情信息，包括客户群动态和运营日历

客户负责人设置标签

1、如果员工是该客户的「负责人」，还可以为客户编辑标签；在客户详情，点击「标签」，设置需要打上的标签，点击「保存」，即可更新客户标签

客户负责人查看客户分析

1、在客户详情，点击「分析」，可以查看客户浏览过的商品和客户价值评价详情

如客户浏览过、购买过「远航-社群管理平台-商城中心」商品，系统会显示「感兴趣商品」和「客户价值」数据：

• 感兴趣的商品：客户浏览过商城中心的商品信息，包括浏览次数、浏览时长、是否加购

• 客户价值：显示近一年订单数、消费金额、订单均价、最近消费时间、近15天商品访问

如客户未浏览过、购买过「远航-社群管理平台-商城中心」商品，系统只显示「客户价值」数据：

客户负责人设置提醒

1、客户负责人，可以点击左下角「提醒」设置客户服务日程，填写日程详情、设置日程时间和开始前提醒，点击「保存」，即可创建日程，适用于客户回访提醒等场景

2、创建日程后，可以在企业微信「日程」，查看日程提醒，点击「查看日历」可以查看日程详情

2) 批量打标签

PC端批量打标签

1、在客户管理列表，勾选需要打上标签的客户，点击「批量打标签」

2、选择需要打上的客户标签，点击「确定」并确认操作，即可批量为客户打上标签

移动端批量打标签

1、进入「营销台-销售管理」，点击「批量打标签」，列表会显示无标签客户，选择需要打标签的客户，点击「批量打标签」；

2、进入「选择标签页」，选择需要批量打上的标签，点击「打标签」即可为客户批量打上标签；