1、概述

「跟进任务」是一种管理员配置任务明细，指定跟进对象、任务内容和跟进时间，由员工执行跟进任务，在聊天工具栏查看任务要求后，根据客情制定营销策略，完成对客户或客户群的跟进，如发送内容、定期回访或修改群欢迎语的营销任务功能；

● 管理员配置跟进任务，设定好任务要求（如推送内容或跟进细节）、跟进对象后，由员工完成跟进任务；员工在企业微信聊天工具栏按任务说明和顺序发送内容至指定的客户或客户群，直至跟进任务完成；

● 该功能与群发无关，不受企业微信群发次数限制。

● 跟进任务包含以下两种类型：

○ 跟进客户：适用于根据客情，制定内容联系特定客户的场景；

○ 跟进客户群：适用于根据客情，制定内容联系特定客户群的场景；

2、使用流程

如需正常使用「跟进任务」功能，必须配置「客户待办」聊天工具栏，具体操作参考「营销配置-企微侧边栏」

● 点击「营销转化-跟进任务」，进入跟进任务新建界面

● 填写跟进客户任务明细，如任务名称、指定跟进范围、填写任务说明、参考话术、设定任务结束时间和发送时间；

● 「任务说明」&「参考话术」：支持从本地上传素材，也可以选择素材中心的素材，最多可上传10个附件；

● 优先级：共高、中、低3种优先级可选；

● 跟进范围：

○ 跟进客户：将由指定添加人跟进TA添加的且符合所有筛选条件的客户，同一个客户若有多个添加人则会由第1个添加人来跟进

■ 按条件筛选-按添加员工选择：支持选择员工或者部门

■ 按条件筛选-按人群包选择：支持选择从【五、营销转化-5营销人群包】选择可以下发的人群包

○ 跟进客户群：将由群主（企业员工）来跟进TA作为群主，且符合所有筛选条件的客户群

○

■ 按条件筛选-按群主选择：支持选择员工或者部门

■ 按条件筛选-按客户群选择：支持手动选择客户群

● 确定任务配置无误后，点击「确定」；

(1) 在移动端企业微信，在「应用消息」点击「跟进任务」，进入跟进任务信息列表；或者在应用首页「我的待办」，点击具有「跟进」标识的跟进任务；

(2) 查看跟进客户待办任务详情，点击「前往跟进客户」，选择需要跟进的客户，点击「去跟进」跳转到与客户/客户群的会话界面；

(3) 点击已配置的「聊天工具栏-跟进客户」，根据参考话术提示，点击「一键发送」，或者把话术里面要求的附件逐个点击「发送」

(4) 完成发送话术后，点击「完成跟进-确定」或者「再次编辑发送」

(5) 已完成跟进的客户/客户群就会提示「已跟进」，员工可以按照此方法跟进客户，客户即可收到对应发送的话术文字或附件；

● 总览：

○ 预计执行员工数：需执行跟进任务的员工总数，仅包含在可见范围内、且在可见范围内、且账号状态为已激活状态、且有客户需跟进的员工

○ 未执行员工数：还没执行跟进任务的员工总数。

○ 执行中员工数：已经在执行但还有未跟进客户的员工总数。

○ 完成执行员工数：所有跟进明细都完成跟进的员工总数。

● 执行详情-跟进客户：分未执行、执行中、完成执行区分统计

○ 未执行列表字段：员工、预计跟进客户数；

○ 执行中列表字段：员工、最近跟进时间、预计跟进客户数、实际跟进客户数、跟进率；

○ 完成执行列表字段：员工、完成跟进时间、预计跟进客户数、实际跟进客户数；

● 执行详情-跟进客户群：分未执行、执行中、完成执行区分统计

○ 未执行列表字段：员工、预计跟进客户群数；

○ 执行中列表字段：员工、最近跟进时间、预计跟进客户群数、实际跟进客户群数、跟进率；

○ 完成执行列表字段：员工、完成跟进时间、预计跟进客户群数、实际跟进客户群数；