管理客户资产

1 概述

在完成客户实体元数据定义和数据接入后,用户可以在数据资产模块查看、管理客户的数据资产,供业务运营同学快捷查询满足条件的客户列表和客户详情。管理客户资产的操作入口:数据资产→客户资产。

客户资产列表管理

客户资产列表的管理操作功能如下:

2.1 客户查找

在客户资产列表页可以通过搜索姓名或常用身份ID快速查找目标客户:选定需要查询的字段后,在搜索框中输入具体值,可以快速定位符合条件的客户。

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2.2 列表显示字段设置

点击页面右侧的「字段显示」设置,可以对客户资产列表页展示的字段进行调整:在组件左侧可以选择需要展示的客户身份或客户属性字段,组件右侧会显示列表上将显示的内容,在右侧可以对显示字段进行拖拽排序;点击左下角的「重置」按钮,勾选字段将恢复系统默认状态。

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客户资产管理

客户资产的管理操作功能如下:

3.1 客户批量导入

列表支持基于csv模板文件批量导入客户数据。

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3.2 客户360视图查看

列表支持点击查看每一位客户的360视图。客户360视图呈现信息如下:

1)客户基础信息:比如性别、年龄、学历、职位等;

2)客户身份信息:比如身份证、手机号、邮箱、openid/unionid;

3)客户行为轨迹及统计:比如浏览、注册、登录等用户轨迹,并支持统计;

4)客户身上的标签及归属人群:展示该客户身上的标签信息以及归属分群。

5)可在「数据管理-实体管理-客户实体-360视图设置」中调整360视图的展示配置。

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3.3 客户手工打标

支持为选中客户增加手动创建的手工标签。


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3.4 客户删除/批量删除

支持删除/批量删除客户功能。

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