客户列表是企业统一的客户库,可以统一沉淀企业员工的好友、所在群的成员等,配合客户端的「客户管理」侧边栏应用,员工维护的客户资料可以在全公司共享可见。
一、功能简介
客户列表页面可以统一查看和管理企业员工添加的客户,聊天窗口侧边栏可以查看维护的客户信息。该功能分为管理端设置功能和客户端功能:
管理端设置需要拥有「客户列表」权限的员工能够在账户中心配置。
客户端聊天侧边栏使用,需要安装「客户管理」应用的员工可以使用。
二、管理端功能指引
管理端功能,拥有「客户列表」权限的员工能够在账户中心配置。
功能权限所属套餐:企点商通-基础版,企点商通-标准版,企点商通-行业版,企点货客通-基础版,企点货客通-标准版
功能权限设置位置:客户管理-客户列表
注意:初次使用时,需进行数据初始化,点击立即刷新,触发系统进行数据初始化,因数据量较大,需要等待约24小时后查看全量数据)
客户关系为员工好友、企点群成员、非好友(主要为临时会话渠道的客户,未添加好友)、已解除的好友、已退群的用户,均会展示在客户列表中。
展示的客户信息包含客户名称、QQ、标签、手机号(需在侧边栏维护)、地区、性别、添加员工、客户来源、客户关系、创建日期。
员工可对客户进行打标签、联系挽回、多维度的筛选查看等操作,更好的管理客户。可以选择和使用的标签,请参考:如何使用企业标签
三、客户端应用 - 客户管理
安装「客户管理」应用的员工,可在聊天窗口侧边栏查看和编辑客户信息
为员工安装「客户管理」应用,需要具有「应用开发与管理」权限
进入账户中心-【企业应用】-【第三方应用】页面,找到并进入「客户管理」应用
按需设置客户管理的员工使用范围。进入应用详情,操作开启(如果已经开启,可以直接进行下一步)
开启后设置员工使用范围,支持按单个员工设置,或者按部门进行设置