客户价值评分配置指南

Step1  设置客户价值评分规则

企业可对客户的基础信息和行为信息设置不同权重的评分规则。进而直观的对客户进行评估，获取客户关键画像，提高员工接待效率。

在「账户中心-客户管理-客户评估」菜单，点击「价值评分规则」进入页面。

管理员需先在账户中心-「企业管理」-「权限角色」中为需要的员工勾选“价值评分规则/价值评分应用”权限。

有权限的员工在账户中心「价值评分规则」页面，点击“新建评分规则”，即可对客户评分规则进行设置。

管理员默认可根据企业需求，对客户的广告来源、网页/H5行为、小程序行为、公众号行为、会话行为、自定义行为、会话行为和客户属性设置不同权重的评分规则。

首先，【广告来源】评分维度包含：活动名称、推广渠道、推广媒介、关键词及推广内容。（需在广告来源追踪中配置完成后才可进行调用，评分参数可自定义修改配置）

【网页/H5行为】评分维度包含：访问指定网页/H5的距今天数、访问次数、访问时长，及访问的接待组件。

【小程序行为】评分维度包含：访问指定小程序的距今天数、访问次数、访问时长，及访问小程序的接待组件。

【公众号行为】评分维度包含：关注指定公众号的距今天数、及关注指定公众号的具体自定义菜单栏。

【自定义行为】为5.0版新增的客户价值评分规则板块，支持用户选择事件并设置评分。该功能可增强不同企业配置评分规则的能力，实现智能识别客户价值。

【会话行为】评分维度包含：点击的具体导航、具体导航菜单，以及下载文件的距今天数。

【客户属性】评分维度包含：是否入库、客户来源、创建时间、客户类型、客户状态、客户姓名、性别、生日、学历、公司、职务、地址、备注、标签、联系方式及客户库自定义字段。

设置完成后点击保存，评分结果支持预览客户库分布情况。

分布结果根据客户库随机抽取的500名客户进行计算。管理员可根据结果适当调整评分项，确保该规则符合企业业务实际需求。

Step2  开启价值评分应用

客户价值评分规则设置后需在“价值评分应用”页面中开启并选择需要应用的规则。

客户评分结果每天根据最新资料自动更新评分1次，管理员也可手动更新，手动更新次数一天最多5次。

第一次开启应用后，会触发一次全量打分，在打分完成后，可以查看打分结果的地方包括账户中心及工作台，账户中心中，在「客户管理」-「客户列表」中可以查看具体客户的具体评分。

在工作台中，最近联系人列表支持展示客户评分结果，员工需在工作台-「系统设置」-「会话左侧列表」中配置“客户标识”后生效，客户每次接入时会更新评分。

工作台对话框右侧客户资料页客户价值字段以及客户库页面也可以查看具体用户的具体价值评分，方便员工在沟通中优先处理高价值客户的问题，提高接待效率。

其中，客户库列表展示字段在客户库页面设置-「设置」-「设置展示字段」中配置，需勾选“价值评分”字段。

客户价值评分支持在工作台客户会话列表、客户库高级筛选，提高了客户管理的效率。