如何编辑私人备注名?

企点客服支持员工对每个客户进行个人维度的编辑备注名,私人备注名仅自己可见。

管理员需先在账户中心-「企业管理」-「权限角色」中为需要的员工勾选“客户库私人备注”。

有权限位的员工可在工作台快速创建客户私人备注,支持修改备注名的模块包括:工作台最近联系人、工作台AIO头部、通讯录收藏联系人、通讯录我的QQ好友、通讯录企业主号好友、客户库列表。


右键菜单,点击编辑私人备注名即可,展示优先级:个人备注名>客户库名。私人备注名点击可再次编辑,清空后保存,会回到初始状态。


客户库列表展示项增加私人备注名,配置后可展示私人备注名列,搜索框支持私有备注搜索。在客户右侧增加三个点按钮:编辑私人备注名。点击可直接编辑、修改,或删除私人备注名。



客户库合并页面也增加选择私人备注名的选项,可选择想要保留的私人备注名再进行合并。