如何使用客户库统一管理客户?

切换至本频道时,可通过左上角切换【公海】或【已归属】(或自定义视图),对客户进行多维度筛选、精准搜索、查看/编辑资料的操作,同时支持在右上方搜索框中快捷搜索所有客户并发起会话。

右上角“更多”支持自定义筛选,可根据归属人、客户类型、接待情况、创建信息、收藏进行更细化的精准筛选;

支持设置展示字段/展示或隐藏标签组。员工可在跳转窗口左侧选择展示字段,右侧窗口拖动模块调整展示顺序;

展开标签组时,将以企业维度展示客户分组;


*默认首次展现标签展示层级为“全部、无标签、标签组1、标签组2……标签组N”,每个标签组都不展开


在客服工作台-【客户库】页面中,批量勾选目标客户后,点击“归属人”,下拉选择“无(释放至公海)”,即可将批量选中的客户全部释放至公海,方便企业批量管理客户。

在客服工作台-【客户库】页面中,可以批量勾选目标客户,点击“收藏”后,在下拉框中选择取消收藏即可。

*取消收藏成功时,将会提示已成功取消收藏客户数量;取消收藏失败时,将会提示预计取消收藏客户总数,已成功数及失败数