如何查看资料及聊天记录?

客户资料区域对应原企点的客户资料卡和客户轨迹,默认展示客户资料页面,点选【客户资料】、【客户轨迹】、【消息记录】可切换查看。窗口功能详情如下文所示:


客户资料

若为客户,自上而下依次为客户属性划分(类型、状态、归属、标签)、客户基础信息(姓名、性别、生日)、客户联系方式(手机、QQ)、客户跟进记录和客户关系(主号/工号好友、QQ群成员等)。

其中状态、归属、标签、基础信息、联系方式和跟进记录均可随时随地编辑,联系方式部分还可直接呼起电话或打开QQ会话客户的QQ资料卡。

若为同事,仅显示该企点员工号的对内资料卡设置的内容(对内昵称、职务、手机、账号、性别)。


客户轨迹

此功能仅限客户,该页面将展示【客户轨迹】(哪位员工以何种方式在何时接待了该客户),包括全部、接待记录、浏览轨迹。在【接待记录】中可清晰记录接待节点、时间及状态;在【浏览轨迹】中可查看该联系人最近来源及浏览最多的数据,同时可展示接待记录。


消息记录

本页面将展示当前用户所有有过消息记录的通路(或者根据社交账号展示对应的所有通路)包括QQ企业主号、QQ员工号、网页会话、微信公众号通路,若用户每个通路只有单一的维度的消息记录,点击通路名称即可查看对应的通路下的消息记录。

*QQ企业主号通路下,当用户有多个QQ号时,点击右侧小箭头将展示用户对应的多个QQ号,点击相应QQ号即可查看对应消息记录

*QQ员工号通路下,当用户被多名员工接待过,点击右侧展示所有接待过的员工姓名,点击相应员工即可查看对应消息记录

消息记录支持文字、图片、表情、文件(不包括离线文件)的查看、储存及下载;支持全局搜索;且QQ通路支持按图片及文件筛选消息,既留存了重要资料,也方便了企业管理人员监控聊天记录。


消息记录支持按日期筛选

消息记录时支持按照日期搜索消息,员工点击对应日期即可跳转至对应时间段内的首条消息处,帮助员工快速查询消息,提升效率。


消息记录支持撤回

员工可以在发送消息后的两分钟之内撤回消息(类型包括:文字、链接、图片、文件、视频、图文混排消息),消息撤回后,对话框上会出现“重新编辑”选项,点击后即可在输入框内对刚才撤回的消息进行重新编辑。方便客服人员错误发送消息后能够更便捷修改错误。