当员工觉得客户是目标客户，或具有一定意向的客户时，可以将客户添加至客户库。而客户管理就是客户入库前的准备工作，也是管理客户的一些规则。

1、导入客户

1）上传CSV

支持客户信息归整至公海，可以上传CSV文件导入公海。模板格式帮助文档请见

模板下载之后请勿修或删除标题，保持字段规范。“手机”“QQ”必填一项有效信息。

注意：文件小于10M且数据少于5万条，格式CSV

2） 导入到公海

客户成功导入模板会提示客户数量人数。

上传完CSV文件并且选择导入规则（3选1）之后，“导入客户”按钮才可点击

当新增客户的手机或QQ号与现有客户冲突时：有3个规则可供选择

1、不导入新增客户数据

冲突时，不导入任何新的数据

2、智能合并客户数据

保留原有数据的基础上，合并原来没有的数据

3、覆盖原有客户数据

保留不冲突的数据，冲突时，新增数据覆盖原有数据

规则选定之后，点击“导入客户”，出现客户导入模板成功导入的提示。

出现导入失败的的提示出现（下图），可以点击“下载未导入客户数据”查看原因。

2、公海

上文我们讲到公海就是未归属给任何坐席的客户的集合，在本页面中可对公海客户进行多维度筛选、精准搜索、查看/编辑资料的操作。

公海中可以通过【来源】【性别】【年龄】【地区】【学历】【客户标签】【客户关系】【接待情况】【跟进状态】【创建信息】【客户类型】多个字段进行筛选。

点击客户账号或【查看/编辑详情】按钮，可以查看客户的详细信息。

① 客户信息

注意：若客户跟进状态某字段被修改，则被修改跟进状态在客户信息内会显示【已经失效】，可以点击【修改】按钮进行编辑。

与企点电话产生过联系的手机号码作为唯一验证无法修改。可以新增，新增的联系方式允许删除。

② 客户轨迹页

可查看时间、类型（呼入/呼出）、接通情况、通话时间以及录音播放，支持同一个坐席的前后接待跳转。

对于已接通客户，还可以进行录音的试听：

3、已归属

已归属即归属给坐席的客户的集合，与公海的作用大致相同。增加了【归属人】筛选项，同时可对多个客户进行释放至公海的批量操作。

4、客户删除

本页面样式基本同公海和已归属，可通过筛选和搜索的方式打开客户列表，然后可点击单个客户最右边的【…】→【删除客户】删除这个客户，也可勾选多个客户之后点击上方的【删除客户】批量删除这批客户。

5、客户管理配置

新客规则设置

呼入电话的入库方式可选为“手动”或“自动”。外呼任务和客户端入库的方式默认为“手动”入库。

客户属性设置

最多可以设置6个跟进状态，8组客户标签