如何进行客户管理配置?
最后更新:2018-05-31

1、可在新客规则设置板块中设置除导入客户外的新客入库规则,自动即默认从六种既定来源来的客户将归属给某个既定工号或接待工号或进入公海,手动即添加人自行设置。此设置主要影响首次来访的客户的入库方式及归属人。

2、设置了谁可以归属给谁之后,可在归属规则设置板块中设置某客户能够被归属多久、以及某工号可以有多少个归属客户。此设置主要影响企业已归属给员工的客户的归属时长及归属人数上限,若超出归属时长则自动释放至公海,若达到归属上限则不可再归属给此员工。

*归属时长最多永久,归属人数上限最多2000人

*此处2000人指“已归属”,并非“我的客户”

3、无论是否被归属,客户库中的客户都可以被挂跟进状态和贴标签,可在客户属性设置板块中在限定范围内编辑或新建状态和标签。此设置主要用来设置企业会用到的客户标签和跟进状态,设置好后可在客户端和客户库对客户的属性进行修改。

*新客进入时默认客户类型为潜客,当客户标记为已成单状态,客户类型自动转变为成单过的客户

*跟进状态的首尾2个(初步沟通&已成单)不可编辑,共计上限6个

*标签组上限8组,每组标签上限8个,共计上限64个标签

4、可在消息查看范围板块中分别设置公海客户和归属客户的消息记录查看范围,员工可查看客户的全部消息记录,也可仅查看自己与客户的消息记录。此设置主要影响员工查看公海和已归属客户的聊天记录的范围。