客户列表是如何划分的?

在【客户管理】-客户库-【客户列表】页面中,可以查看并管理“公海”及“已归属”的客户。


公海

在本页面中可对客户进行多维度筛选、精准搜索、查看/编辑资料的操作,亦可对单个客户发起会话、拨打电话。

支持多维度客户筛选,可从来源、跟进情况、客户标签、归属人、客户关系、接待情况、客户类型接个方面筛选客户,例如:客户标签筛选栏支持对“无标签”客户的筛选;客户关系筛选栏支持对“非QQ好友”的客户筛选。

在上述页面点击查看/编辑资料可弹出客户资料卡页面。


①客户信息页

上方显示客户头像、昵称和来源,目前来源有QQ、微信、电话,同事可做发起会话、拨打电话和合并操作;下方可查看客户来源、创建人、创建日期、曾归属人、加为QQ好友的工号,可编辑客户状态、类型、归属人、标签、身份信息、联系方式。


②客户轨迹页

可查看来访次数、接待次数、来访来源和具体记录,展示接待节点、浏览轨迹,同时支持表情、图片及文件的查看和下载。


③跟进记录页

可编辑跟进记录。

已归属

本页面功能基本同公海,同时可对多个客户进行释放至公海的批量操作。